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兩次減持套現200億 藥明康德私有化回歸套利引關注

2019年08月29日 01:26 來源:北京青年報 參與互動 

  七大股東年內套現超200億

  藥明康德私有化回歸套利引關注

  前不久剛套現66.26億元的藥明康德,近日再發減持公告,七大股東擬減持不超過10.74%的上市公司股份,可套現金額約為135.22億元。

  前后超過200億元的減持,引發市場高度關注,大量套現的重要股東,均是在IPO之前突擊入股成為藥明康德股東,短短三年獲取了19倍以上的收益。而藥明康德創始人通過“一拆三”私有化回歸的過程,其管理層以及關系密切的機構成為跨市場套利的最大受益人。

  今年兩次減持套現200億

  8月14日,藥明康德公告稱,Glorious Moonlight Limited等共7名首發前股東合計擬減持不超過10.74%的上市公司股份,7名股東合計計劃減持股份1.76億股,以8月21日收盤價76.83元/股計算,本次減持可套現金額約為135.22億元。

  Glorious Moonlight Limited計劃減持不超過3276萬股,減持比例不超過2%,如果以8月14日收盤價70.25元計算,其減持金額為23.01億;SummerBloom Investments(I)Pte.Ltd。計劃減持不超過2457萬股,減持比例不超過1.50%,減持金額為17.26億;嘉世康恒(天津)投資合伙企業(有限合伙)計劃減持不超過3276萬股,減持比例不超過2%,減持金額為23.01億;ABG-WXHolding(HK)Limited計劃減持不超過3276萬股,減持比例不超過2%,減持金額為23.01億;HCFII WX(HK)Holdings Limited計劃減持不超過3276萬股,減持比例不超過2%,減持金額為23.01億;上海金藥投資管理有限公司計劃減持不超過1638萬股,減持比例不超過1%,減持金額為11.51億;深圳市平安置業投資有限公司計劃減持不超過399萬股,減持比例不超過0.24%,減持金額為2.8億。

  此次減持計劃前,這7家股東已經套現了大量資金。2018年4月13日,藥明康德公開發行A股股票1.04億股,并于當年5月8日在上交所上市。今年5月8日,藥明康德首次公開發行限售股到期解禁,解禁股份共計6.14億股,占上市公司總股本的52.51%。

  IPO股份解禁前,藥明康德便拋出了首份減持計劃。4月30日,藥明康德公告稱,上述7名股東計劃減持不超過11.93%的股份,減持窗口期為5月29日至8月10日。其中前5名股東持股比例在5%以上,后2名持股比例不到5%,除深圳市平安置業投資有限公司外,其余股東均為藥明康德前十大股東。

  藥明康德8月13日發布的公告顯示,上述7名股東在5月13日至8月10日期間通過集中競價、大宗交易,總計減持了8973萬股藥明康德股份,占公司總股本的5.48%,累計套現66.26億元。

  如果這次減持計劃能夠順利實施,屆時這7名股東的減持金額將高達200億元。

  七大股東均是突擊入股

  值得注意的是,今年大量套現的七大股東均是通過IPO之前突擊入股成為藥明康德股東。

  招股書顯示,2016年3月14日,藥明康德前身“蘇州藥明康德新藥開發有限公司”董事會作出決議,同意WXAT BVI(藥明康德維京)將其持有的藥明有限91%股權分別轉讓給G&C VI(群云VI)等32名受讓方。在上述7位減持股東中,除了深圳市平安置業投資有限公司以外,其余6家均在這次交易中的32名受讓方之列,從而突擊成為藥明康德股東。

  招股書稱,這次交易參照藥明有限截至2016年1月31日的凈資產值,各方協商確定本次股權轉讓中藥明有限的估值為35億元,轉讓股權單價均為3.89元/出資額。據北京青年報記者統計,上面6家股東受讓股份合計4.28億股,對應的入股本金合計16.66億元。招股書還顯示,受讓方上海厚燊、上海厚玥、上海厚轅、上海厚雍、上海厚溱、上海厚堯、上海厚嵩和上海厚菱作為員工持股平臺,按名義價格人民幣 1 元作為轉讓股權價格。

  根據公告,這6家股東在5月8日解禁前持有上市公司的股份仍然是4.28億股,按照5月8日不復權收盤價80元/股計算,這部分股份對應的市值合計為342.4億元,相比初始投入本金增長19.55倍。值得注意的是,8月27日收盤價相比解禁日收盤價漲幅35.31%,如果按照8月27日收盤價計算,這個收益率就更高了。

  這就意味著,這6家股東在短短3年時間就賺取了19倍以上的收益,遠遠超過全球股神巴菲特。這些獲取暴利的股東憑什么能夠在IPO之前突擊入股藥明康德呢?這些突擊入股方背后的股東背景又是什么呢?這些都值得投資人和監管層高度關注。

  對于減持的原因,HCFII WX (HK) Holdings Limited為“股東自身資金需求”,其他6位股東均為“基金投資正常退出”。

  藥明康德股東的大量減持讓市場不安,其半年報業績也同樣讓市場憂慮,8月19日,藥明康德披露中報業績,公告顯示公司2019年上半年實現營業總收入58.94億元,同比增長33.7%;實現歸母凈利潤10.57億元,同比下降16.91%;每股收益為0.65元。

  在2019年A股上市公司高管薪酬榜上,藥明康德創始人、董事長兼總裁李革(Ge Li,美籍)以2018年1765萬元的年薪位居前列。

  文/本報記者 劉慎良

  新聞背景

  藥明康德“一拆三”之路

  2000年12月藥明康德創立。

  2007年藥明康德登陸紐交所。

  2015年上半年,為了謀求更好的估值,不少公司都啟動私有化回歸A股。2015年4月至2015年12月,藥明康德選擇了“一拆三”的私有化回歸方式,即將美股上市公司業務分拆為三部分,分別在新三板掛牌、香港申報IPO以及A股IPO。

  2015年12月,藥明康德從紐交所私有化退市時的市值約為33億美元。

  2018年5月,藥明康德又以A股首只獨角獸的身份登陸A股。藥明康德在A股一上市就錄得16個漲停,累計漲幅達到501.44%。幾天后,又創下138.87元/股的最高價,市值一度接近1500億元。12月,藥明康德正式在港股上市,成了醫藥行業第六家“A+H”上市公司。

【編輯:丁寶秀】
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